FINANCE - M&A
M&A
Affianchiamo le aziende “Sell side” per tutta la durata del progetto di acquisizione, utilizzando le metodologie di calcolo in fase di due diligence che sono più appropriate all’operazione. In questo offriamo supporto costante in tutte le fasi del processo, aiutando l’impresa veditrice a fornire all’acquirente tutta la documentazione necessaria a chiudere l’operazione al miglior importo possibile. Affianchiamo le aziende anche “Buy Side” aiutando l’acquirente ad individuare il valore corretto del deal e ad accordarsi sulle condizioni del operazione.
Dall'aquisizione al post-vendita
I nostri servizi di M&A non si limitano alla due diligence, ma crediamo in un vero e proprio affiancamento professionale dalla fase inziale in cui nasce l’opportunità dell’operazione, alla fase di post vendita. Infatti, è nostro interesse garantire all’azienda target una continuità ed un processo brownfield che rispetti la propria cultura e organizzazione aziendale, garantendo così all’acquirente il miglioramento delle performance e la riduzione delle problematiche.
Si tratta dell’attività preliminare attraverso la quale viene selezionata la SOCIETA'/AZIENDA TARGET attraverso l’applicazione di criteri di selezione che tipicamente riguardano la dimensione, la marginalità, il modello di business, il posizionamento sul mercato e il potenziale futuro, i canali di distribuzione e di vendita, la presenza di marchi o meno.
A fronte di questi criteri di selezione generalmente si ottengono liste che possono essere di tipo “Long List”, ovvero numericamente alcune decine di nominativi, o “Short List” tipicamente da cinque a dieci.
In questa fase ci occupiamo di comprendere i bisogni dell’imprenditore al fine di capire quali sono le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere questa operazione al fine di comprendere le modalità più efficaci, efficienti ed eque per poter chiudere il deal alle migliori condizioni.
In questa fase è necessario che la Target sia dotata di set documentale, all’interno del quale sono contenute le principali informazioni sul modello di business, sulla proposta di valore e sulla struttura organizzativa. Al contempo, bisogna sviluppare un business plan che chiarisca gli obiettivi futuri e le modalità di raggiungimento degli stessi.
il valore di un deal fonda le proprie radici su ciò che la target è stata in passato, ma deve inevitabilmente tenere in considerazione ciò che essa sarà in futuro. Infatti, queste operazioni sono spesso caratterizzate da forti sinergie, economie di volume e di scopo che impattano molto positivamente sui margini aziendali. Per garantire un range di contrattazione equo e ponderato affianchiamo l’impresa target nella stesura di un piano industriale che rifletta le decisioni strategiche e le variazioni dell’assetto organizzativo in un ciclo di pianificazione economico finanziaria , fondamentale per calcolare un range di contrattazione equo e ben ponderato.
a seconda di come si intende strutturare l’operazione forniamo assistenza di carattere amministrativo, fiscale e finanziario per concludere l’operazione in tutti gli aspetti tecnici che la contraddistinguono, dimostrando gli effetti positivi la sostenibilità economico finanziaria che essa comporta non solo alla target ma, agli interi gruppi aziendali e alle holding.
garantiamo un affiancamento periodico anche post cessione. Il nostro obbiettivo è assicurare lo sviluppo d’impresa e la continuità aziendale per minimizzare gli impatti negativi (ove presenti) che l’operazione potrebbe portare all’assetto organizzativo esistente.
Open Solutions S.r.l. informa che, per lo svolgimento di attività qui menzionate che richiedono specifiche competenze o abilitazioni, si limita a favorire il contatto tra i clienti e professionisti abilitati appartenenti a un network di collaboratori esterni. Tali professionisti, operando in piena autonomia e indipendenza, svolgono le attività richieste sotto la propria esclusiva responsabilità professionale e fiscale, assistendo direttamente il cliente.